Auf der Suche nach Sarah trifft Alfred zunächst auf den schwulen Grafensohn Herbert (Bernd Stiefel, der die Zuschauer mit seiner Gestik ebenfalls in Bann zog), der sich sofort in Alfred verliebt und ihn beißen möchte. Um am großen, alljährlich stattfinden Ball teilnehmen zu können, behelfen sich Alfred und Ambronsius mit einem Trick. Alfred muss mit ansehen wie Sarah vom Grafen gebissen wird. Professor Ambronsius glaubt, Sarah mit einer Bluttransfusion helfen zu können. Nachdem sie Sarah zu sich nehmen, fliehen die drei vom Ball, gefolgt von Koukol. Koukol wird auf dieser Verfolgungsjagd von Wölfen zerrissen. Diese Verschnaufpause nutzen Alfred und Sarah um sich ihre Liebe nochmals zu bekunden. Alle glauben schon, dass die Geschichte gut ausgeht. Aber Sarah, vom Beißen lüstern und besessen, verwandelt Alfred zum Vampir …